주식 장전 핵심 테마 브리핑 250709

✅ 전반적인 시장 분위기

• 미국 시장: 3대 지수 보합 수준, 엔비디아 중심의 반도체 섹터와 테슬라 소폭 상승
• 한국 시장:  3,000 라운드 피규어 이탈 후 즉시 회복하며 상승 지속 / 시간 조정 중

🔥 주요 관심 테마 및 분석

• 美 관세 협상 
  • 모멘텀: 한국-미국 8월 1일부터 25% 상호 관세 부과 / 시장은 '악재 소멸' 또는 '이미 예상된 악재'로 해석
  • 주요주: 알래스카 LNG - 동양철관 소고기-미트박스
• 구리
  • 모멘텀: 트럼프  "반도체 관세 발표할 것이다. 구리 관세 50% 될 것"이라는 언급>> 원자재 가격 9~10% 상승
  • 주요주: 이구산업, KBI메탈, 대창 등
• 전력 기기 및 원전
  • 모멘텀: 이른 폭염으로 최대 전력 수요(95GW, 역대 7월 최고치) 경신.
    주요주: 일진전기, 현대일렉트릭,  원전 관련 두산에너빌리티, 한국전력 등
• 스테이블 코인
  • 모멘텀: 美 다음 주 '크립토 주간'에 비트코인, 디지털 화폐, 스테이블 코인 진흥 법안 등이 주요 이슈
  • 주요주: 쿠콘, 다날,  LG CNS, 카카오 그룹주,  네이버 등 
• 실적 기대 업종
  • 모멘텀: 7월 중순부터 실적 시즌 시작. 
  • 주요주: 화장품/미용 기기, 반도체/데이터 센터, 조선, 방산 등 실적 기대치가 높은 업종
• 상법 개정 (자사주 의무 소각 법안)
  • 모멘텀: "이재명 대통령의 대선 공약 [자사주 소각 의무와 법안]이 9일 처음으로 윤곽을 드러낸다"라는 언급
  • 주요주: 자사주 비중이 높음(효성, 한화, 원위HS, 효성SK, 코오롱 등) 

---

🗓️ 주요 일정

• 7월 9일 (수): 미국 관세 협상 결과 예상, 신규 상장 스펙 합병주, FMC 의사록 공개
• 7월 11일 (목): 금통위 금리 결정 (동결 예상), 옵션 만기일
• 7월 12일 (금): 상법 추가 개정 논의

---

💡 체크포인트

• 시장 유동성: 현재 시장은 풍부한 유동성을 바탕으로 강력한 상승세를 보이며, 코스피 신고가 돌파 가능성 높음
• 대외 변수 해석: 관세 협상 등 대외 변수에 대한 시장의 반응은 '악재 소멸'로 해석되는 경향이 강함
• 실적 시즌: 7월 중순부터 시작되는 실적 시즌을 앞두고 실적 기대감이 높은 업종 및 종목에 대한 관심 지속